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2019-11-12 10:42:27 来源:证券时报APP 作者:
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  华泰证券认为,茅台业绩不断超预期带动品牌中药增势强劲,根本原因在于两者在需求(消费升级致需求增长)、价格(供给紧张致提价预期)、估值(业绩提速+市场风格切换给予估值溢价)等层次共享一套逻辑。而大消费品崛起的背后,是政策支持下的中药传统用法回归,表现为注射剂承压、饮片需求改善、自我诊疗发展。

  建议关注:东阿阿胶(阿胶块量稳价提、阿胶浆量价齐升)、片仔癀(营销新局叠加提价预期或促量价齐升)、广誉远(两个核心品种十亿潜力,净利率上行空间大,市值三年两倍潜力)、云南白药(牙膏产能将释放、混改并购预期、白药系列提价预期)、康美药业(饮片龙头受益于行业边际改善、医院布局提速、中药材贸易回暖)、华润三九(医保新进品种弹性、期待与赛诺菲合作)。